به کائو از سوی استاد سالخورده‌اش مأموریتی داده می‌شود تا با یک شمشیر نفرین‌شده، اختلافات و درگیری‌های جزئی میان استادان ماهر هنرهای رزمی را حل و فصل کند.

دو رزمی‌کار شرور کنگ‌فو به نام‌های آسمان و زمین، در حال قتل‌عام تمام اعضای انجمن برادری یین-یانگ هستند.

مرد جوانی که توسط یک شمشیرساز مشهور به فرزندی پذیرفته شده است، متوجه می‌شود که پدر واقعی‌اش به دست راهزن قدرتمندی به نام لانگ کشته شده است. او برای انتقام‌جویی راهی سفر می‌شود اما با اراذل و اوباش بی‌رحم صحرا درگیر شده و در این راه دست راست خود را از دست می‌دهد. او پس از مداوا و بهبودی، یاد می‌گیرد که نقص عضو خود را جبران کند و برای رویارویی با لانگ بازمی‌گردد.

 "چن" کارآگاه کهنه کار پلیس است که در انتهای دوران حرفه ای خود قرار دارد. او مراقبت از دختر شاهد قتلی را به عهده می گیرد که به طرز وحشیانه ای توسط رئیس تبهکاران "پو" به قتل رسیده است.از طرفی "ما" استاد هنرهای رزمی مسئول رسیدگی به رئیس تبهکاران می شود...

پسر یک گانگستر به طور تصادفی در جریان یک درگیری مستانه با یک باند رقیب کشته می‌شود و گروه ضربت افسر مایلو مامور رسیدگی به این پرونده می‌گردد. او به زودی متوجه می‌شود که یک آدم‌کش اجیر شده تا رئیس باند رقیب را از بین ببرد. در حالی که مایلو و نیروهایش با ترس از وقوع یک جنگ تمام‌عیار در خیابان‌ها، با ناامیدی تلاش می‌کنند تا این ضارب اجیرشده را پیدا و متوقف کنند، لای فو، یک قاتل باهوش اما بی‌تجربه از شهری کوچک در سرزمین اصلی چین، برای انجام ماموریت خود وارد هنگ کنگ می‌شود.

تنگ پیائو به دلیل پاپوشی که در پرونده قاچاق مواد مخدر برایش درست شده بود، پانزده سال را در زندان سپری کرد. اکنون او آزاد شده و همراه با زنجیر آهنی‌اش، تشنه انتقام است. مردی که او می‌خواهد با زنجیرش له کند، پلنگ سیاه لم فی است. مشکل تنگ پیائو این است که نمی‌داند او کیست و تنها نشانی‌اش، تصویری از یک پلنگ سیاه است که روی سینه آن مرد خالکوبی شده است.

توآن چانگ‌چینگ که با باقی گذاشتن یک اینچ از شمشیر خود در جسد بی‌جان حریفانش شناخته می‌شود، به «شمشیر شکننده مرگبار» معروف است. پس از آنکه یکی از دشمنانش به سختی از یک دوئل جان سالم به در می‌برد، توسط دکتر کوی شیطانی درمان می‌شود؛ دکتری که با استفاده از قدرت‌های کنترل ذهن خود، این مرد را به یک قاتل خواب‌گرد تبدیل می‌کند. پس از اینکه توآن چانگ‌چینگ با یک قمارباز شوخ‌طبع به نام شیائو دائو متحد می‌شود، داستان به شکل یک فیلم کمدی رزمی رفاقتی پیش می‌رود.

سه شاگرد جوان هنرهای رزمی و استادشان به سختی توسط مردی آواره که خود را «اصلاح‌کننده کونگ‌فوی بد» می‌نامد، کتک می‌خورند. این سه شاگرد که مصمم هستند انتقام استاد خود را بگیرند و شرف خود را باز یابند، هر کدام راه خود را پیش می‌گیرند تا استادان کونگ‌فویی را پیدا کنند که آن‌ها را به شاگردی بپذیرند.

وقتی یک استاد کونگ‌فوی شرور به دنبال کتاب‌های راهنمای هنرهای رزمی مختلف از سراسر چین می‌رود تا خود را از همیشه خبیث‌تر کند، باید با یک شاگرد ووتانگ که برای متوقف کردن او فرستاده شده است، وارد نبردی تن‌به‌تن شود.